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        2018中國農藥行業分析:行業整合加速,利潤分化明顯

        時間:2018-10-13   編輯:中國農藥網  瀏覽次數:

          2018年3-7月全國化學農藥原藥產量逐漸下降,2018年7月全國化學農藥原藥產量為17.1萬噸,同比下降10.9%。2018年8月全國化學農藥原藥產量有小幅度回升,2018年8月全國化學農藥原藥產量為18.3萬噸,同比下降2.1%。2018年1-8月全國化學農藥原藥產量為147.6萬噸,同比下降12.3%。

          我國農藥行業的發展趨勢

         

          1、行業整合加速,推動我國農藥產業集聚

         

          我國農藥產能、產量處于世界前列,但產業集中度低、企業數量多,大部分規模小,產能過剩、貼牌銷售,處于價值鏈低端。不少企業存在安全環保隱患多、技術裝備水平落后、環保安全投入不足等問題。針對現狀,國家利用產業政策引導,大力推進企業間并購重組,提高產業集中度,促使農藥工業朝著集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。

         

          2016年5月,中國農藥工業協會正式發布《農藥工業“十三五”發展規劃》,提到要推進農藥產業結構調整,鼓勵通過兼并、重組、股份制改造等,實現企業大型化。未來農藥原藥生產將進一步集中,到2020年,農藥原藥企業數量減少30%,國內排名前20位的農藥企業集團的銷售額達到全國總銷售額的70%以上。建成個生產企業集中的農藥生產專業園區,培育個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團。

         

          未來,集約化、規模化是農藥企業做大做強的必由之路。隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大,我國農藥行業正進入新一輪整合期。技術領先、機制合理、經營靈活的企業將成為行業整合的主導力量,通過行業整合有利于提高企業的國際競爭力,促進行業健康快速發展。

         

          2、原藥、制劑一體化發展

         

          在原藥的基礎上,加入適當的輔助劑(如溶劑、乳化劑、潤濕劑、分散劑等),通過加工、生產制得具有一定形態、組成及規格的制劑產品,制劑直接應用到農業生產。制劑的產品質量和使用量與環境安全、食品安全、生態穩定都有著密切的關系。

         

          制劑企業通過產品的深加工,掌握銷售渠道資源,盈利水平逐步提升,部分實力較強的原藥企業為了增強市場競爭能力,也開始進入制劑領域;而部分制劑企業也加快向上游原藥領域延伸,積極獲取行業競爭的主動權。隨著行業縱向一體化的發展,未來國內農藥行業將呈現原藥、制劑一體化發展的趨勢。

         

          3、生產工藝優化,創新水平提升

         

          由于創制農藥開發成本高、難度大,國內農藥企業難以承擔巨額的新化合物創制費用,在產品研發上以次新化合物仿制為主,主要生產后專利時期的農藥品種,具有自主知識產權的產品較少。

         

          對于化學農藥原藥生產,其核心技術為化合物合成技術,由于原材料、合成方法的差異,可研發設計不同的工藝路線進行生產,并直接影響產品質量、成本以及環境污染程度,最終影響該產品的市場競爭力。優秀的原藥企業通過對化合物合成技術的不斷優化和突破,提高工藝路線效率,從而形成在該領域的核心競爭優勢。

         

          農藥制劑屬于高附加值產品,一個農藥品種的成功,離不開農藥制劑的創新。而制劑的技術創新關鍵在于新劑型開發和加工技術研究,主要特點在于減少有機溶劑的使用量,提高產品防效,降低生產成本,達到對環境安全的目的,還可以提高作物產量。目前,我國制劑生產技術較落后,生產連續化、自動化程度低,平均每種原藥只能加工七八種制劑,而發達國家的每個農藥品種可加工成十幾種甚至幾十種制劑。

         

          4、生產過程綠色化,產品向高效、低毒、環境友好、水性化方向發展

         

          未來,在高效新農藥大量出現、施藥技術進步及環保要求更加嚴格的背景下,農藥劑型的發展將趨向精細化、環保化,水乳劑、水分散粒劑、水懸乳劑、微乳劑、可溶性粉劑、微膠囊等新型農藥劑型將逐步興起。

         

          5、下游集中用藥形成趨勢,對農藥經營模式產生影響

         

          原一家一戶、分散購藥的格局將被打破,農藥施藥主體將由農民個體逐步向種植大戶、社會化服務組織轉變。國內現有的農藥經銷商也將發生變化,原有的村級及部分鄉鎮級經銷商將隨著社會經濟的變革退出農藥經銷市場,大大縮短廠家與終端用戶之間的經銷層級,甚至出現廠家與種植大戶的點對點直接銷售,并由廠家提供機械化植保服務的模式。推廣和普及高效、低毒、安全、環保的農藥已成為我國農業發展的必然趨勢。

         

          行業前景廣闊,增長勢頭較快

         

          自2016年下半年以來,國際原油價格企穩回升,帶動相關基礎材料和中間體價格上漲;加之國際農化巨頭經歷了兩年多的去庫存之后,補庫存行情開啟帶動了海外需求回暖,全球農藥市場景氣度有所回升,全球農化市場銷售規模逐步恢復。受前期環保督察、企業停限產、市場需求增加等多重因素影響及農藥行業相關政策的推進,農藥行業逐步走出低谷,農藥產品價格亦呈現回漲勢頭。

         

          我國農藥行業市場競爭比較激烈,企業數量眾多,行業集中度較低。受到產品結構、工藝路線、管理水平以及經營規模等多種因素的影響,不同企業之間的利潤率水平存在較大差異,并呈現兩極分化的趨勢。

         

          行業內具備產品優勢、研發優勢、規模優勢、服務與品牌優勢的企業,憑借自身研發實力和先進的技術裝備,不斷推出新產品,改進工藝路線,提高產品質量和附加值,并擁有完善的銷售渠道,憑借技術服務、產品應用示范效應樹立的良好品牌形象,保障了銷售收入的穩步增長,并獲取較高的利潤水平。未來隨著市場競爭的加劇,行業內利潤分化的現象將日趨明顯,缺乏優勢的企業將最終退出市場。

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          (來源:農資導報農藥)

         

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